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2024年上半年河南省纺织服装企业经营分析报告

2024年09月19日 14:03:12 人气: 677 来源: 河南省服装行业协会

2024年上半年河南省纺织服装企业经营分析

　　为认真落实《纺织服装产业链推进专班工作机制》，深入分析上半年全省纺织服装产业运行情况及存在的问题，研究谋划下半年重点工作措施，河南省服装行业协会重点调研了省内264家不同类型的纺织服装企业，调研范围覆盖全省18地市，涉及品牌企业、加工企业、专业市场等类型企业，调研数据具有普遍性，有一定参考意义。通过对企业所属类型、规模、主要业务、经营状况、成本变化、销售情况、资金需求等方面进行问卷调查，了解各类企业在当前经济环境下的经营状况和面临的挑战，以及对未来发展的展望和需求，为政府和行业提供有力的数据参考，以便更好地制定相关政策和支持措施，共同促进企业的可持续发展。

01、企业基本情况

　　填写问卷企业以加工为主，品牌企业较少；

　　从调查数据来看，加工企业占比最高，达到80.12%，其次是品牌企业占比为14.91%，专业市场占比为3.73%，其他类型企业占比为1.24%。

图表1:填写问卷企业类型占比

　　企业以民营为主，国有及外资企业占比低；

　　民营企业是最主要的企业类型，占比达到69.57%，其次是个体经营，占比为24.22%。其他类型的企业(国有企业、港澳台资企业、外企企业、集体市场)的占比较低，分别为2.48%以下。

图表2:河南省服装企业类型占比

　　经营品类以梭织和针织为主，羽绒服、童装也有一定比例；

　　经营品类以梭织和针织为主，分别占比45.34%和34.78%。其次是女装和男装，分别占比35.4%和29.19%。此外，羽绒服也有较高的比例，占比26.09%。其他品类的比例相对较低，如中老年装、家居服、配饰等分别占比不超过15%。

图表3:河南省服装企业生产品类情况

　　企业经营年限以6-20年为主，小型企业居多；

　　参与填写调查问卷企业超过20年的占比18.63%；10年到20年间的企业占比15.53%；6年到10年的企业占比26.09%；3年到5年的企业占比22.98%；不足3年的企业占比16.77%。我省企业年限主要集中在6-10年和3-5年之间，分别占比26.09%和22.98%，超过20年和11-20年的企业占比较少。

图表4:河南省服装企业经营年限情况

　　
其中，小型企业占比42.24%，是最高的规模类别，其次是中型企业26.09%，微型企业24.84%和大型企业6.83%占比相对较低。

图表5:河南省服装企业规模情况

　　企业客户以国内为主，更偏向于线下渠道，线上渠道力量薄弱；

　　服装企业以国内客户为主，占比高达79.5%。其次是海外客户和线下客户，分别占比37.27%和37.04%。企业客户和线上客户的比例相对较低，分别为24.22%。政府及公共部门、个人和其他客户的比例相对较少，分别为9.32%、18.01%和4.35%。整体来看，国内客户是我省服装企业的主要客户群体。

图表6:河南省服装企业客户情况

企业还是以传统的线下渠道为主，企业数量占到54.66%，随着新兴市场的兴起，有40.99%的企业会选用线下渠道与电商渠道结合的销售方式，企业也开始尝试新的销售渠道。不过单独电商渠道的企业占比还较少，仅为4.35%。

图表7:河南省服装企业销售渠道情况

　　我省服装企业遍及全省18地市。

　　主要分布：以郑州地区为主要产区的郑州女裤、郑州女装和中老年女装基地；以安阳市及周边地区、商丘睢阳区、梁园区的针织童装、针织内衣基地；长垣市、项城市的职业装制造基地；周口市、驻马店市、商丘市、开封市的外贸加工基地；信阳市的光山县、濮阳市的台前县、清丰县、南乐县的羽绒服加工基地；南阳邓州市的裤业基地；镇平县、内乡县、邓州市，固始县的毛衫加工基地；新乡国家经济技术开发区国家外贸转型升级基地及其各县区的外贸服装加工基地等。

图表8:河南省纺织服装产区分布

02、企业厂房、智能化及用工情况

　　企业以中小型为主，人数主要在100人以下；

　　填写问卷企业以中小型为主，工厂人数主要集中在50人以下至200人之间，其中50人以下和50-100人的比例较高，达到50%。同时，由于调研样本局限，较大规模的企业(超过500人)在此次调研中占比较小，仅有8.07%的企业员工人数在501人以上，1000人以上的仅有3.09%。

图表9:河南省服装企业用工规模情况

　　车间面积以10000平以下为主，规模企业较少；

　　本次调研企业车间面积3000平米以下占比为34.46%，3000-10000平米占比为33.89%，10000-20000平米占比为15.82%，20000-50000占比为平米11.87%，50000平米以上占比为3.96%。

　　企业设备数量300以下占比较高，服装企业数智化程度有待提升；

　　企业设备数量：50台(套)以下企业占比17.04%；50-100台(套)企业占比14.77%；100-200台(套)企业占比23.3%；200-300台(套)企业占比14.77%；300-500台(套)企业占比11.93%；500-1000(套)企业占比7.39%；1000-2000台(套)企业占比10.8%。其中大部分企业的设备自动化程度集中在10%-30%之间，而设备自动化程度在50%以上的企业较少。虽然信息技术已渗透到我省服装设计、研发、生产、营销等价值链的各环节；智能化、数字化技术在研发设计、生产制造、物流仓储、经营管理、售后服务等关键环节也有所应用，但整体企业设备自动化程度还有待提升。

图表11:服装企业设备自动化程度情况

综上所述，参与调研企业以加工为主，民营企业居多。其中梭织、针织、男装和女装是我省企业生产的主要品类，童装、羽绒服也占一定比例。大部分企业成立年限在10年以上，以6-20年居多。企业以小型企业为主，调研数据有一定局限性，但能反映我省服装产业基本情况。

03、企业经营情况

　　与去年同期相比，2024上半年经营成本相对持平；

　　上半年我省服装企业经营成本持平的企业占45.68%，情况最为普遍，其中企业经营成本升高的占42.59%，降低的仅为11.73%。

图表12:企业经营成本升降情况

　　企业更关注人力资源成本；

　　造成我省服装企业经营成本上升的主要因素在调研问卷中为多选题，有89.86%的企业选填人力成本上升；填写原材料成本上升的企业占比为52.17%；物流占比为27.54%；其他原因，仅占2.9%。可以看出，我省人力成本也在逐年增加，企业数字化、智能化的需求被放大。

图表13:服装企业经营成本上升的因素

　　多数企业营收与去年同期相比呈持平状态；

　　2024上半年营业收入与2023年同期相比，营收增长比例为50%以上的占比较小，仅为2.48%。31%-50%的增长比例为3.11%，增长11%-30%的比例最高，达到15.53%，10%以下的增长占比为11.8%，略高于30%以上的增长。与上年持平的比例为32.92%，是最高的。减少方面，10%以下和11%-30%的比例分别为9.32%和12.42%。减少50%以上的占比最小，仅为1.24%。无法判断的比例为7.45%。综合来看，2024上半年营业收入相比去年同期呈现出多数企业持平或有一定程度的增长，少数企业出现了下降。

图表14:河南省服装企业2024上半年营业收入与2023年同期相比情况

　　与去年同期相比，2024上半年订单呈现多样化的变化趋势，更多的企业面临资金压力，需要外部资金支持。

　　我省服装企业2024上半年订单量与2023年同期相比呈现多样化的变化趋势。相比去年同期，有30.43%的企业表示订单量与去年持平，18.63%的企业表示订单量增加11%-30%，而11.18%的企业表示订单量减少10%以下。另外，有4.97%的企业表示订单量增加31%-50%，有13.04%的企业表示订单量减少11%-30%，总体来说，2024上半年我省服装企业订单量表现出较为平稳的态势，但也有一定比例的订单出现了增加或减少的情况。

图表15:河南省服装企业2024上半年订单量与2023年同期相比情况

当下，我省62.11%的企业存在资金缺口或融资需求，对外部资金的需求较高。

图表16:河南省服装企业所需外部资金情况

综上所述，近一半的企业认为2024上半年经营成本持平，但有42.86%的企业表示经营成本上升。大部分企业的销售渠道为线下渠道，但也有40.99%的企业同时拥有线下和电商渠道。超过一半的企业表示2024上半年营业收入与去年同期相比持平，但也有一部分企业出现了不同程度的下滑，有62.11%的企业认为存在资金缺口或融资需求，表明部分企业面临着资金压力。经营成本上升、大环境不景气、员工工资压力过大等问题是企业普遍面临的挑战。企业对现金流、经营成本、贷款与税费等方面的压力较大，整体压力指数较高。

04、风险、举措与预期

　　经营成本上升、大环境不景气、员工工资压力过大等问题是企业普遍面临的挑战，其中企业对现金流、经营成本、贷款与税费等方面的压力较大。

　　企业面临的问题主要集中在经营成本上升、员工工资、企业房租、税费、银行贷款等压力过大、缺少订单、大环境不景气和市场需求减弱、拓展、销售困难等方面。其中经营成本上升、员工工资、企业房租税费、银行贷款等压力过大是最为突出的问题，其次是缺少订单和大环境不景气。另外，原材料供应不足、担心供货不及时、客户流失、合同违约、未来形势难以判断等问题也受到一定关注。

图表17:河南省服装企业面临的问题

其中，企业在现金流、经营成本、贷款与税费等方面的压力较大，整体压力指数较高。

图表18:河南省服装企业面临的问题的压力指数

　　企业普遍打算根据实际情况调整经营策略、开拓经营渠道等应对措施，希望政府提供降低税费、金融服务等支持。

　　面对众多问题和压力，我省企业也在积极寻找应对措施。企业普遍预备采取根据实际情况调整经营策略(77.64%)、开拓经营渠道(59.63%)等多种应对措施。其中愿意组织员工学习培训(28.57%)、减少出差、对外交流、往来等商务活动(14.29%)、也存在准备向政府有关部门申请特别补贴的(26.09%)企业。而寻求专家或咨询机构指导(9.32%)和其他应对措施(4.97%)的企业比例较低。

图表19:河南省服装企业面临的问题的预备措施

参与调查的企业希望政府或行业协会提供的帮助和支持主要集中在降低企业增值税、所得税税率，提高起征点(45.96%)、促进产业链上下游信息及时互通(45.34%)、积极树立行业发展信心(44.1%)、实行部分税费减免政策(44.72%)和提供贷款、纾困等金融服务(40.99%)等方面。相对而言，采取有力措施促进线上销售(24.22%)、降低社保费率(24.84%)和积极开展线下促销活动(16.15%)等方面的支持需求相对较低。

图表20:企业希望政府或行业协会提供的帮助和支持

　　总体来说，企业对2024年预期心态平和，对2025年较为乐观。

　　调查问卷反映出企业对2024年总体预期平常心占47.83%，乐观占35.4%，悲观占16.77%，可以看出，大部分企业认为2024年企业的总体表现会处于正常水平。对2025年总体预期，49.69%的企业持乐观态度，认为会有所增长；37.27%企业认为会跟今年一样；13.04%的企业持下降态度。由此可以看出，大多数企业对未2025年总体预期为增长或保持不变。

　　综上所述，大部分企业对2024年总体预期持平常心，但对2025年总体预期较为乐观，有49.69%的企业预期增长。企业普遍预备采取根据实际情况调整经营策略、开拓经营渠道等多种应对措施。企业希望政府或行业协会提供的帮助和支持主要包括降低税费、提供金融服务等。当前企业普遍面临着经营成本上升、资金压力、市场需求不足等挑战，但多数企业对未来持乐观态度，并制定了相应的调整策略。政府和行业协会可在税费减免、金融支持等方面提供更多帮助，以促进企业的稳定发展。

　　2024年1月-7月份，河南省服装行业协会持续推进县域服务工作，共走出去走访对接商协会和企业237家，涉及中山、泉州、福州、晋江、桐乡、杭州、上海、平湖、海宁、徐州、桐城、湖州、吴江区等地区；邀请中国纺织工业联合会、中国纺织品进出口商会、中国服装协会、中国服装设计师协会、中国针织协会等国家级协会领导走进河南指导工作，请进来长三角、珠三角、环渤海企业126家，帮助地方政府招商，签约落地企业31家；继续深化“巧媳妇工程”，光山县、息县、淮滨县、上蔡县、西平县、项城市、邓州市、新野县、叶县等各县域经济服务处陪同政府、企业多次到人多的乡镇、城区人口密集区域为企业宣发广告、传单十余万份，为新落地企业及原有企业招工做推动宣传，成功协助招工近万人，比去年同期新增产业工人输送增长25%，新增乡镇“巧媳妇共富工坊”微型服装加工32家；帮助企业承接订单80余万件（套）；与政府相关部门一起，为企业缓解资金压力、处理订单问题、合同纠纷等纾难解困50余起；组织面辅料对接、电商对接活动6次，带领58家企业赴韩国、日本等地考察交流；组织省内集群参展中国国际服装服饰博览会、主办626中国服装品牌直播季、河南时尚周等大型活动，组织百余名模特、15家河南女装品牌集体发布，对促就业、促消费、促产业发展起到了行业组织应有的积极作用。

关键词：纺织服装,企业经营分析

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